Analiza podjetij je proces pregleda ključnih vidikov podjetja, da se ugotovijo njegove prednosti in slabosti. Vlagatelji in industrijski analitiki pregledajo korporacije, da ugotovijo, ali zagotavljajo solidne priložnosti za rast zunanjim vlagateljem. Javne družbe so na splošno lažje analizirati, ker morajo redno zagotavljati različne informacije Komisiji za vrednostne papirje (SEC), ki je nato na voljo za pregled vlagateljem.
Trenutno upravljanje
Uspešnost vodstvenega vodstva in upravnega odbora je ključna sestavina analize podjetij. Ker ti posamezniki odločajo o usmeritvi podjetja, je pomembno oceniti njihovo sposobnost vodenja podjetja. Podjetja morajo razkriti vsak izvršilni položaj in posebne izkušnje, ki jih direktorji prinesejo na svoje mesto. Večina direktorjev mora imeti ustrezne poslovne ali industrijske izkušnje, da bi bila učinkovita pri svetovanju določeni družbi. Te informacije vlagateljem pomagajo določiti, kako lahko vsak vodja ali direktor zagotovi zanesljive nasvete in vodenje glede na poslovanje podjetja.
Poslovanje podjetja
Poslovna analiza se začne s pregledom poslovanja družbe in izdelkov. Pomemben vidik korporativne analize je, kako podjetje upravlja svoje proizvodne zmogljivosti, razvija izdelke ali storitve, ki jih ponuja, in kako zadovoljuje potrebe potrošnikov. Podjetja z močnimi poslovnimi dejavnostmi imajo na splošno konkurenčno prednost pred svojimi konkurenti in zmožnost proizvajati več blaga po nižji ceni.
Priložnosti za rast
Podjetja podrobno opisujejo svoj trenutni tržni delež in korake, ki jih trenutno izvajajo, da bi izboljšali ta tržni delež v dokumentih, ki so bili vloženi pri SEC. Analiza podjetij razkriva tudi, ali se širijo, izboljšujejo obstoječe proizvodne linije ali kupujejo konkurente. Te informacije so ključnega pomena za vlagatelje pri določanju moči poslovanja podjetja in njegovih dolgoročnih tržnih perspektiv. Priložnosti za rast merimo s količino potencialne prodaje izdelkov, ki jo ocenjuje podjetje, in količino tveganja, ki ga predstavljajo te strategije rasti.
Finančno zdravje
Računovodski izkazi družbe so pomembni kazalniki tržnega položaja podjetja. Te informacije je mogoče primerjati z glavnimi konkurenti in celotno industrijo, da bi videli, kako finančno je podjetje stabilno. Denarni tok, dolžniški in kapitalski izdatki so pomembni deli računovodskih izkazov, ki jih je treba analizirati. Računovodske izkaze lahko primerjamo tudi četrtletno ali letno, kar pomaga pri določanju trendov uspešnosti podjetja.
Izjave o prihodnosti
Večina podjetij bo izdajala napovedne izjave o svojem poslovanju v razmerju do svojega trga in širšega gospodarstva. To vlagateljem pomaga razumeti, kako vodstvo podjetja ocenjuje poslovanje podjetja in kje pričakujejo, da bo podjetje šlo v bližnji prihodnosti. Medtem ko te izjave ponavadi vsebujejo opustitve, so lahko v pomoč pri določanju ravni vpogleda, ki ga je izvršno vodstvo dalo razumevanju trenutnega poslovanja in tržnih razmer.
