Inštitut CFA že več kot 50 let služi finančnim strokovnjakom. Imenuje se kot pooblaščeni finančni analitiki ali nosilci listin CFA, tisti, ki izpolnjujejo zahteve glede izobraževanja in dela ter opravljajo stroge serije izpitov. Čeprav je oznaka CFA mednarodna, morate postati član svojega lokalnega društva CFA, preden prejmete poverilnico v Kaliforniji.
Izpolnite akreditirano diplomo. Lahko nadomestite tudi enakovredno kombinacijo izobraževanja in dela s polnim delovnim časom, ki traja štiri leta. Lahko pa se vpisate tudi na prvi izpit v zadnjem letu študija.
Preberite in podpišite izjavo o odgovornosti kandidata in izjavo o strokovnem ravnanju s CFA Institute.
Pridobite trenutni potni list, če ga nimate. Za identifikacijo za vpis in opravljanje izpitov je od januarja 2011 potreben potni list.
Včlanite se v program preverjanja CFA in uspešno opravite tri preskusne stopnje, ki so potrebne za status čarterskega lastnika. Med številnimi lokacijami po svetu so izpiti predvideni v San Diegu in Los Angelesu. Prvi izpit ima 240 vprašanj z več možnimi odgovori. Preizkus stopnje 2 ima 20 kratkih študij primerov, vsaka s šestimi vprašanji z več možnimi odgovori. Končni izpit, tretji nivo, ima od 20 do 15 esejskih vprašanj. Izpise lahko ponovite brez časovne omejitve od začetka.
Izpolnite minimalni pogoj za članstvo v štirih letih delovnih izkušenj, če tega še niste storili. Nato se pridružite tako Inštitutu CFA kot vaši lokalni CFA družbi kot rednemu članu. Za sprejem vaše listine morate biti redni član. Če še niste affiliate član, boste potrebovali dve izjavi sponzorjev. Poiščite lokalno družbo v urbanih območjih Kalifornije, vključno z Los Angelesom, San Diegom, Sacramentom, okrožjem Orange in San Francisco. Potem ko CFA Institute in vaša lokalna družba potrdita vaše članstvo, plačajte pristojbine za obe organizaciji. Ko boste opravili vse tri izpite in postali polnopravni član, ki bo plačal članarino, boste prejeli vašo pogodbo CFA.
Imejte svojo oznako za imetnika listine CFA v dobrem stanju, tako da upoštevate vsa pravila in predpise inštituta CFA, vključno z etičnimi kodeksi in ravnanjem ter členi in podzakonskimi akti. Prav tako morate plačati svoje letne pristojbine tako nacionalnim kot kalifornijskim organizacijam in predložiti letno izjavo o strokovnem ravnanju.
Nasveti
-
Če se želite pridružiti inštitutu CFA, preden dokončate štiri leta izkušenj, postanete pridruženi član. Članstvo lahko nadgradite vsakič, ko dokončate delovno obveznost in opravite prvi izpit ali izpit iz standardov prakse.
