Lastniki malih podjetij spreminjajo pooblaščenega računovodjo ali CPA iz več razlogov. Včasih CPA ne more več zagotavljati ravni storitev, ki jo išče lastnik podjetja. Podjetje se je lahko zelo hitro povečalo ali razširilo storitve zunaj področja strokovnega znanja CPA. Drugi čas CPA in lastnik malih podjetij ne vidim oči v oči na določenih vprašanjih, in ena od strani konča odnos. Ne glede na razlog za spremembo vaše CNN je treba slediti korakom, s katerimi boste zagotovili, da boste dobili vse potrebne dokumente, da bo lahko nova CPA omogočila, da bo vaše podjetje brezhibno prešlo.
Pokličite svoj stari CPA in se pogovorite o prehodu, če tega še niste storili. Zahtevajte kopije vseh poslovnih dokumentov za leta, ki jih je opravljala CPA, vključno z zveznimi in državnimi davčnimi napovedmi, računovodskimi izkazi, glavnimi knjigami, bruto bilanco (neprilagojenimi in prilagojenimi), prilagajanjem dnevnikov, bilanc stanja, izkazov poslovnega izida, izpiskov denarni tok, četrtletne napovedi prodaje in davka na izplačane plače ter korespondenca davčnih organov.
Določite datum, do katerega bodo imeli vaši prejšnji CPA te dokumente na voljo za prevzem ali neposredno poslani v novo CPA. Zaradi zaupne narave teh informacij nekateri CPA raje izberete dokumente in / ali podpišete sprostitev. Sporočilo mora vključevati seznam dokumentov, ki vam jih predloži CPA. Sporočilo se lahko podpiše in pošlje nazaj CPA po pošti, faksu ali elektronski pošti, če bodo dokumenti poslani neposredno novemu CPA, namesto da bi bili prevzeti.
Pokličite svojega novega CPA, da mu svetujete datum, ko lahko pričakujete dokumente.
Nadaljnje izvajanje starega CPA v dveh delovnih dneh, če dokumentov ni prejel novo podjetje. Naredite nov datum za izdelavo dokumentov s starim CPA. Bodite trdni, vendar spoštljivi. Prenehanje poslovnega odnosa se ne nadaljuje vedno brez težav. Vaša stara CNN se morda ne bo hitro odzvala na vašo zahtevo za dokumente. Ne bodite obupani. Zagotovite dovolj časa, da se vaš prejšnji CPA odzove.
Nasveti
-
Če so dokumenti, ki jih prejmete, izvirni dokumenti, vaša stara CNN ne sme zaračunati nobenih pristojbin. Če pa imate kopije dokumentov, vam lahko vaš stari CPA zaračuna čas, ki ga je njegovo pisarno porabil za izdelavo kopij. Obračunavanje kopij ni običajna praksa, saj so kopije ponavadi vljudne.
Opozorilo
Če med tradicionalno davčno sezono pokličete svoj stari CPA, od januarja do aprila, ne pričakujte, da se bo hitro odzval na vašo zahtevo. Vaš novi CPA bo verjetno moral pripraviti razširitve za vaše poslovne in osebne davčne napovedi in počakati na dokumente, dokler se ne konča davčna sezona.
