Za strokovnjaka za finančno prodajo, iskanje priložnosti za ustvarjanje preostalih naložb in s tem preostali prihodki od provizij zagotavljajo dolgoročno karierno rast in vire prihodkov. Prodaja upokojitvenih načrtov lastnikom malih podjetij je pogosto spregledana, ker traja tako dolgo. Pri iskanju prek izvedbe načrta lahko traja mesece, celo leta. Tisti, ki so prizadevni pri uresničevanju upokojitvenega načrta, ustvarjajo dosledne mesečne provizije z vsakim dolarjem, ki ga delodajalec in zaposleni prispevajo v načrt.
Preberite različne možnosti upokojitve malih podjetij (Simple IRAs, 401K, SEP IRAs, Keogh, solo 401K), ki jih dovoljuje Notranja davčna služba. Naučite se prednosti in slabosti vsakega načrta in vrste posla, ki ga vsaka vrsta načrta najbolje služi.
Zaženite bazo podatkov o obstoječih strankah in možnostih. Preglejte obstoječe profile strank, da poiščete stranke, ki imajo z vami osebne račune, vendar so samozaposleni. Naredite seznam možnosti za mala podjetja, tako da navedete imena podjetij, ki obkrožajo vašo pisarno, ali pa jih pogosto.
Omrežje pri lokalnih poslovnih mešalcih, ki ga dajeta Gospodarska zbornica, Uprava za mala podjetja in lokalni gospodarski sveti. Bodite prijazni in odprti glede tega, kaj počnete, še posebej, da nudite rešitve za pokojnine za mala podjetja.
Sponzorirajte seminar prek ene izmed lokalnih poslovnih mrež, da bi lastnike malih podjetij seznanili z načrtovanjem upokojitve. Povabite vse člane organizacije, pa tudi tiste, ki so v vaši knjigi.
Ohranite profesionalno podobo na vseh srečanjih, predstavitvah in korespondenci. Ponujate vrhunski izdelek in morate pokazati občutek osebnega uspeha, vključno s kakovostnimi stacionarnimi, peresa in predstavitvenimi vezivi. Oblecite se v ustrezno opremljeno poslovno obleko, ki je čista in stisnjena.
Ponujajo brezplačna posvetovanja za pregled obstoječih načrtov ali razvoj strategij za upokojitveni načrt. Uporabite ta posvetovanja, da boste spoznali možnosti in jim pokazali svoje strokovno znanje.
Pošljite glasila po elektronski pošti (ali po pošti za tiste brez e-pošte), ki opisujejo zakonodajo, ki vpliva na pokojninske načrte, in nove priložnosti za povečanje pokojninskih prihrankov ali povečanje zadržanja zaposlenih.
Po predstavitvi si oglejte možnosti. Ponudite odgovor na vsa vprašanja ali pripravite morebitne sekundarne predloge.
Vprašajte za prodajo. Vse ostale stvari lahko opravite pravilno, če pa ne boste prosili za prodajo, jih verjetno ne boste dobili. Bodite prijazni in neposredni, vendar ne potiskajte.
