Investicijski holdingi, kot že samo ime pove, obstajajo samo za naložbe. Investicijski holdingi javnosti ne ponujajo izdelkov ali storitev, vključno s storitvami finančnega načrtovanja. Holding družbe so v bistvu sredstvo za posameznike ali partnerje za osebne naložbe pod okriljem pravnega podjetja, ki dodajajo raven zaščite odgovornosti za zelo špekulativne naložbe ali olajšujejo prenos več finančnih sredstev v načrtovanje nepremičnin. Lahko začnete svojo investicijski holding, tako da oblikujete strategijo in vložite ustrezno dokumentacijo.
Oblikujte začetno naložbeno strategijo. Ugotovite, katere vrste naložb želite imeti. Investicijski holdingi lahko vlagajo v delnice, obveznice in druge vrednostne papirje, pa tudi v nepremičnine, rente, posojila in druge alternativne naložbe. Ustvarite načrt za uravnotežen portfelj, s katerim zavarujete tveganja z naložbami z inverznimi vrednostnimi korelacijami. Odločitve, ki jih sprejemate v tem koraku, bodo vplivale na odločitve, ki jih boste sprejeli v naslednjih korakih.
Izberite obliko poslovne organizacije. Vrste naložb, ki jih izberete, bodo vplivale na idealno obliko organizacije za vas. Kot že omenjeno, če nameravate imeti zelo špekulativne naložbe z visokim finančnim vzvodom, kot so nepremičnine in tuje valute, kupljene z maržo, resno razmislite o izbiri oblike organizacije, ki ponuja zaščito odgovornosti, kot je družba z omejeno odgovornostjo ali družba S-corporation..
Registrirajte svoje podjetje v svoji državi. Predložite zahtevane registracijske dokumente za izbrano obliko organizacije. Obrnite se na državni sekretar v vaši državi, kjer boste našli navodila za natančne dokumente in postopke, ki so potrebni za vašo vrsto poslovanja.
Vprašajte predstavnika državnega sekretarja o morebitnih zahtevah za izdajo dovoljenj v vaši državi za investicijske holdinge ali obiščite stran za poslovne licence in dovoljenja uprave za mala podjetja na njihovi spletni strani in poiščite seznam državnih organov za izdajo licenc (glej Viri).
Pridobite začetno financiranje. Količina potrebnega financiranja bo odvisna od odločitev, ki ste jih sprejeli v prvem koraku, kot tudi od ambicioznosti vaših načrtov rasti. Če nameravate imeti na primer večinoma nepremičnine, boste morda potrebovali več velikih hipotek naenkrat od enega posojilodajalca. Če nameravate podpreti zaloge, se lahko odločite, da začnete z majhnim denarjem in delate svojo pot navzgor, ali pa začnete z večjim bančnim računom, da takoj uporabite svojo preizkušeno strategijo v velikem obsegu.
Zgradite svoj začetni portfelj. Z vašim začetnim kapitalom kupite začetna sredstva v skladu z načrtom razporeditve sredstev, ki ste ga razvili. Na tej točki ste uradno pripravljeni na delo. Še naprej spremljajte svoje naložbe, pri čemer uporabite kapitalske dobičke in druge naložbene prihodke za financiranje vse večjih kapitalskih naložb.
