Ustvarjanje seznama strank QuickBooks vam omogoča, da ugotovite, koliko strank je v vaši podatkovni bazi QuickBooks. Ta seznam lahko ustvarjate, pregledujete in distribuirate v poročilih QuickBooks. Možnosti za ustvarjanje seznama strank vključujejo ogled tega poročila kot standardnega poročila QuickBooks z osnovno predlogo poročila ali prilagajanje predloge poročila z dodatnimi informacijami. Če se odločite za prilagajanje seznama strank, ga QuickBooks lahko shrani na seznam poročil za poznejši dostop.
Postavke, ki jih boste potrebovali
-
QuickBooks Pro, Premier ali Enterprise
-
Parametri seznama strank
Dostop do osnovnega seznama stikov s strankami. V glavnem meniju QuickBooks kliknite »Poročila« in nato »Kupci in terjatve«. Kliknite »Seznam stikov strank«, da odprete in si ogledate poročilo. Čeprav bo to poročilo vsebovalo seznam vseh strank podjetja QuickBooks, ponuja dodatne informacije, ki jih morda ne potrebujete. Podatki v tem osnovnem poročilu vključujejo ime stranke, podatke za zaračunavanje, številko telefona in faksa ter skupno stanje, ki ga stranka dolguje.
Odprite okno Spremeni poročilo. Če želite informacije, ki so bolj specifične za vaše potrebe, kliknite gumb »Spremeni poročilo« v zgornjem levem kotu okna s poročilom. Kliknite jeziček »Zaslon«, da prikažete možnosti za prilagajanje.
Na levi strani okna Spremeni poročilo izberite stolpce za prikaz. V oknu je prikazan seznam možnosti stolpcev s kljukico poleg stolpcev, vključenih v osnovno poročilo. Kliknite vsako kljukico, da jo odstranite, nato pa pojdite po seznamu in položite kljukico poleg vsakega stolpca, ki ga želite prikazati na seznamu strank.Na primer, morda želite vključiti ime, priimek in prodajnega zastopnika, ki je dodeljen za pomoč stranki.
Izberite vrstni red razvrščanja. Desna stran okna Spremeni poročilo vam omogoča, da izberete vrstni red razvrščanja, bodisi naraščajoče ali padajoče, in izberete stolpec, ki ga boste uporabili za razvrščanje, kot je priimek stranke. Kliknite »V redu«, da zaprete okno »Spremeni poročilo« in si ogledate seznam strank.
Shranite poročilo za poznejši ogled. Kliknite gumb »Zapomni si poročilo«, ki se nahaja poleg gumba »Spremeni poročilo«, podajte poročilo opisno ime in kliknite »V redu«, da ga shranite. Zapisano poročilo bo prikazano na vašem seznamu poročil strank in terjatev.
Nasveti
-
Poročilo lahko tudi natisnete ali pošljete po e-pošti.
Opozorilo
Ne pozabite zapisati poročila, če ga želite shraniti za kasnejši ogled. Če poročila ne shranite, bo QuickBooks izbrisal informacije, ko zaprete poročilo.
