Na konkurenčnem področju finančnega načrtovanja in upravljanja s kapitalom številni strokovnjaki v industriji uveljavljajo dodatne diplome in spričevala kot način, da se ločijo od množice. Označbe in certifikati pogosto zagotavljajo potencialnim in trenutnim strankam, da je njihov kapitalski strokovnjak dobro, kompetenten in nagrajuje profesionalno integriteto. Ena od teh oznak je certifikat o lastniškem kapitalu ali CEP.
Certified Equity Professional Inštitut
Certified Equity Professional Institute zagotavlja usposabljanje, standarde kurikuluma in opravlja izpit za oznako CEP. Ustanovljen je bil s strokovnjaki za odškodnino v letu 1989 in je bil ustanovljen na šoli Business Leavey na univerzi Santa Clara. Strokovnjaki morajo opraviti tri izpite in nadaljevati izobraževanje, da bi si pridobili in ohranili certifikat CEP. Nadaljnje izobraževanje je na voljo iz virov zunaj zavoda.
Certifikacija CEP
Certifikat CEP je mednarodno priznana oznaka, ki odraža visoke industrijske standarde. Zastopniki CEP morajo imeti zavezanost k strokovnemu izobraževanju, znanju in dosežkom. Države, kot je Nebraska, priznavajo CEP kot legitimno oznako; da bi zaščitili potrošnike, so uradniki iskali poimenovanja, ki jih ponuja organizacija s trdno zgodovino in ugledom, pa tudi tiste, ki so zahtevali celovito predmetno znanje in izvedli strogo testiranje. Imenovalci so se morali držati etičnih standardov in zahtev stalnega izobraževanja, pa tudi posledic ali kazni za nesodelovanje.
Izpiti CEP
Vsak izpit se testira za določeno raven znanja. Stopnja I zajema osnovno znanje, stopnja II preizkuša vmesno znanje, stopnja III pa napredno znanje. Kandidati lahko testirajo tako visoko, kot se odločijo. Certified Equity Professional Institute ponuja izpite dvakrat letno, junija in novembra, celoten cikel testov, potrebnih za pridobitev CEP certifikata, pa traja najmanj 14 mesecev. Pridobitev CEP certifikata je izziv: po podatkih univerze Santa Clara je stopnja prehoda za vse tri izpite med 56 in 65 odstotkov. Ker ne morete opraviti izpita na višji ravni, dokler ne dokončate tistega, ki je pred njim, le približno eden od petih, ki začne program, doseže svoj certifikat.
Tečaj CEP
Izpitni tečaj je tečaj samostojnega študija, ki se zaključi doma. Temeljni kurikulum se osredotoča na računovodstvo, korporacijske vrednostne papirje in zakone ter na obdavčevanje. Vsebuje tudi osnove analiziranja, oblikovanja in upravljanja kapitalskih načrtov. To znanje pomaga industrijskim strokovnjakom, da pomagajo podjetjem pri ustvarjanju in upravljanju lastniških programov, kot so delniški opcijski programi, programi nakupa delnic zaposlenih in omejene donacije za delnice. Ti programi delujejo kot spodbude za zaposlene tako, da postanejo delni lastniki v podjetju.
