Zavarovalna programska oprema vam pomaga učinkoviteje upravljati svojo zavarovalno agencijo. Ta programska oprema vam ne omogoča samo upravljanje pravilnikov svojih strank, temveč lahko priložite tudi fotografije, preglednice in dokumente v datoteke strank. Zavarovalna programska oprema opravlja tudi druge dnevne operacije, kot je spremljanje provizij prodajnih skupin in internetnih transakcij.
AgencyPro za Windows
AgencyPro za Windows je računovodska aplikacija zavarovalniške agencije. Lahko spremljate provizije prodajnih zastopnikov, plačila strank in bilance stanja. AgencyPro je opremljen s funkcijo »Checkbook Manager«. To vam pomaga spremljati vse preglede in račune za tiskanje. Vključuje tudi funkcijo Integrated Management Document (Dokument z integriranim upravljanjem), ki vam omogoča, da datotekam vaših strank priložite e-poštna sporočila, slike, preglednice Microsoft Excel, dokumente Microsoft Word in filme. Izdelate lahko različna poročila, kot so bilanca stanja in prihodki in odhodki. AgencyPro ima več kot 100 pisnih pisem. Agencija Software, ki je razvila to programsko opremo, zagotavlja štiri ure brezplačnega računovodskega usposabljanja. Poleg tega bo družba vzpostavila vaš kontni načrt.
USSI510e
Združeni sistemi za sisteme in programsko opremo (USSI) »so zasnovani tako, da izpolnjujejo sedanje in prihodnje zahteve uprave, ki jih najdemo v večini tradicionalnih in netradicionalnih življenjskih in zdravstvenih zavarovalnic,« pravi USSI. USSI510e podpira dolgotrajno oskrbo, dopolnilno zdravstveno varstvo, večje zdravstvene, rentne in invalidske zavarovalne produkte. Ta programska oprema se integrira s komponentami, kot so elektronski prenos sredstev, upodabljanje dokumentov, shranjevanje in iskanje. Dokumente lahko pošljete tudi prek e-pošte. USSI510e ima tudi podporo za sklepanje zavarovanj, ki vam omogoča, da spremljate obračunavanje, provizije prodajnih zastopnikov, obveznosti do dobaviteljev in internetne transakcije ter poizvedbe.
SmartOffice
SmartOffice je aplikacija za upravljanje odnosov s strankami (CRM) za zavarovalniške agencije. Ta aplikacija je opremljena z orodji, ki bodo zavarovalnim agentom pomagala identificirati in izkoristiti priložnosti, da bodo lahko pridobili nove stranke ali obdržali obstoječe. SmartOffice ima tudi funkcijo sledenja pravilnikom, ki vam pomaga slediti pravilnikom svojih strank. SmartOffice vključuje funkcijo poročanja. Ustvarite lahko podrobna finančna poročila in jih pregledate s svojimi strankami. SmartOffice ima tudi funkcijo skladnosti, ki shranjuje e-poštna sporočila, dokumente in druge pomembne priloge.
