Uporaba tipov v QuickBooks je pogosto napačno razumljena funkcija programa in prav tako pogosto zanemarjena ali zlorabljena. Zaradi fleksibilnosti uporabe tipov je tako velika, da se lahko uporablja za sledenje kakršnim koli informacijam, ki si jih želite o kupcih, delovnih mestih, prodajalcih in prodajanih ali kupljenih predmetih. Izbira podatkov, ki jih želite spremljati, je odvisna od vrste poslovanja.
Vrste dobaviteljev
Pravilna uporaba tipov v programu QuickBooks omogoča ustvarjanje prilagojenih poročil in poštnih seznamov z uporabo podatkov, ki so pomembni za določeno podjetje. Lastniki podjetij imajo veliko možnosti glede na vrste prodajalcev. Nekatera podjetja se odločijo za uporabo industrije prodajalca kot vrsto. Prodajalna lahko ustanovi vrste prodajalcev, ki odražajo izdelke, ki jih prodajajo. Nekateri prodajalci prodajajo živilsko blago in drugo zdravilo ali tobačne izdelke. Druga podjetja imajo lahko dobavitelje, ki so specifični za geografsko regijo, ko je dostava izdelka časovno občutljiva, lahko ustvarijo vrste na podlagi lokacij dobavitelja.
Tisti v gradbeni industriji se lahko odločijo za tip prodajalcev na podlagi vrste opravljenih storitev. Na primer, gradbeno podjetje lahko uporablja slikarje, obešala za suho gradnjo, okvirje in električne izvajalce. Če je treba ustvariti podtip (na primer, če podjetje za notranjost barve uporablja enega podizvajalca, drugo pa za zunanje barvno delo), se ustvari splošen tip označenih slikarjev in podtip za notranje in zunanje slikarje.
To se izvede preko zaslona za urejanje prodajalca, ko vnesete v tip pod prostorom za ime podjetja prodajalca.
Vrste kupcev / opravil
Za podjetja, ki opravljajo več kot eno delo za isto stranko, QuickBooks omogoča ustvarjanje delovnih mest pod imenom stranke. Uporabite enake vrste za stranke, kot se uporabljajo za prodajalce, čeprav geografska regija stranke morda ni tako pomembna kot za prodajalce. Nekatera podjetja imajo veleprodajne in maloprodajne kupce in kot taka uporabljajo te oznake. Če ni jasnih oznak, ki bi se uporabljale za ločene stranke, uporabite tipe za sledenje, kako so stranke slišale za podjetje. Te kategorije bi vključevale "ustno sporočilo", "rumene strani", "časopisni oglas" ali "neposredno pošto". Konec leta bi lahko ustvarili poročilo, ki bi pokazalo, katera marketinška kampanja je bila najuspešnejša pri ustvarjanju kupcev in prodaji. Z vrstami delovnih mest so podjetja, ki bi uporabljala funkcijo „delovna mesta“, podobna podjetjem, povezanim z gradbeništvom. Ena stranka lahko vaše podjetje popravi streho en dan in opravi vodovodne težave na drug dan. Ustvarjanje vrste zaposlitve za vsako opravljeno storitev pomaga pri iskanju storitev, ki jih ponujate in ki ustvarjajo največjo stopnjo dobička, in tistih, ki na koncu stanejo več denarja v stroških kot pri prihodkih.
Vrste postavk
Vrste postavk so edina vrsta, ki je že določena v programu QuickBooks. V QuickBooksih je prednastavljenih 12 vrst postavk. Izdelek je storitev ali fizični predmet, ki se prodaja. Vrste postavk so naslednje:
-
Storitev - če je to, kar prodajate, storitve, npr. Krajinsko podjetje, ustvarite postavko "Košnja" in jo označite kot vrsto storitve.
-
Inventory Part - v istem poslovnem okolju, če prodajate dele za popravilo opreme za travnike, na primer "rezila za kosilnice", bi to bil del inventarja.
-
Zbirka inventarja - sestava je sestavljena iz več ločenih delov inventarja za dokončanje celotnega izdelka. Na primer, če bi zgradili stol, bi ga sestavljali sedež, štiri noge s podporo in morda blazino.
-
Deli brez inventarja - uporabite to vrsto za kategorizacijo stvari, kot so pisarniške in čistilne potrebščine. Če vašo stranko zaračunavate za predmete, ki so potrebni za dokončanje posla, se ti deli štejejo za dele brez inventarja.
-
Fiksna sredstva - Sredstvo, ki ga imate, je bistveno za vodenje vašega podjetja in je bolj ali manj trajno. Vozilo, zgradba ali računalnik bi se opredelilo kot osnovno sredstvo.
-
Drugi stroški - Če zaračunavate pristojbine za zamude pri plačilu, financirate stroške ali stroške pošiljanja, se to šteje za "druge dajatve".
-
Vmesni seštevek - če želite vključiti vmesni seštevek na računih strank, morate izdelati tip "Vmesni seštevek". To doda vse elemente in prikaže tekoče skupno število, preden se dodajo prometni davki k skupni vrednosti. To pomaga, če uporabljate funkcijo »Popust«, da odstranite odstotek popusta, preden se dodajo davki.
-
Skupina - Skupina je sestavljena iz postavk, ki so vključene v "paketni" posel. Na primer, popolne podrobnosti o servisiranju trate lahko sestavljajo ločeni servisni predmeti, "košnja", "rob" in "obrezovanje dreves".
-
Popust - Ustvarjanje postavke popustov odšteje odstotek ali fiksni znesek iz vmesnega seštevka.
-
Plačilo - Če je običajno, da stranka plača del celotnega zneska, ki ga dolguje v času prodaje, ustvarite postavko »plačilo«, ki zmanjšuje znesek, ki se dolguje na računu.
-
Postavka davka od prodaje - prometni davek se običajno izračuna na državni in lokalni ravni. Ta postavka omogoča oblikovanje ločene postavke prometnega davka za državo in za lokalni diskrecijski davek.
-
Skupina za prometni davek - ta postavka je sestavljena iz dveh ali več ločenih postavk prometnega davka kot eno skupino. V vaši občini lahko imate 1-odstotni diskrecijski davek in 6-odstotni državni davek, "skupina za prometni davek" pa vam omogoča, da imate v eni transakciji eno postavko vrstice, ki beleži obe vrsti "postavk davka na promet".
