Številne banke ponujajo spodbude za preštevalce, če prodajajo nove račune ali storitve strankam. Spodbude lahko znatno povečajo dohodek blagajnika z mesečnimi ali četrtletnimi bonusi. Prevajalnik mora biti sposoben predlagati izdelek, ne da bi bil nevljuden ali nasilen, hkrati pa spodbujati stranke, da se prijavijo za dodatne storitve ali izdelke.
Razumevanje računov in koristi
Prevajalci morajo razumeti razlike v vsakem izdelku, ki ga ponuja banka, in o tem, kako koristi od izdelka. Na primer, blagajnik mora imeti možnost, da stranki navede dve ali tri prednosti, tako da preklopi na kontrolni račun višje ravni, kot so na primer brezplačna nakazila ali potovalni čeki in višja obrestna mera. Prav tako bi morali biti sposobni pojasniti zahteve, da bi se izognili pristojbini za storitve ali da bi lahko upravičili novo plačilo storitve in razmerje med stroški in koristmi za stranko. Ko resnično razumete, kako izdelek deluje, je lažje prodati. Imeti morate brošuro, ki je pripravljena dati uporabniku pojasnilo nove storitve ali računa.
Osebne napotke
Ko končate transakcijo stranke, vzpostavite stik z očmi in se vsakokrat obrnite na stranko po imenu. To olajša pogovor o vrsti računa, ki ga ima, in o drugih ugodnostih, ki mu jih banka lahko ponudi. Če prepoznate ponovitveno stranko in ustvarite poklicno razmerje, bo verjetno poslušal vaše priporočilo, kot če bi priporočilo prišlo od blagajnika, s katerim ni nikoli opravljal poslov.
Nastavite mesečne cilje
Mnoge banke zahtevajo, da imate najmanjše število napotitev na mesec ali četrtletje. To lahko razčlenite, da si sami določite številko, ki jo morate izpolniti vsak dan ali vsak teden. Če vas bojijo napotitve, poskusite, da se večina opravi na začetku tedna, namesto da se prisilite, da jih naredite vse v petek. Če želite razbiti monotonijo, si postavite cilje glede na vrste napotitev. Na primer, izzivite se, naj se pet strank prijavite za zaščito čekov in še pet, da se prijavite za nove stopnje CD-ja, ki jih banka ponuja.
Sledenje napotitvam
Banke sledijo napotitvam na različne načine. Nekatere banke plačajo za vsako napotitev, druge plačajo le, če se stranka dejansko prijavi za izdelek. Vsak mesec hranite kopijo vseh izdelkov, ki ste jih navedli, da lahko dvakrat preverite svoje zapise glede na bančne zapise. Če je banka na papirju napotitveni sistem, so osnovne informacije izpolnjene in pripravljene, ko naredite napotitev. Podatke, ki jih potrebujete med določenim časom, lahko izpolnite čez dan, tako da lahko hitro zabeležite informacije o stranki in napišete napotitev, ko se pojavi.
